«Il quadro utilizzato sulla copertina di "Abraxas" si chiama "L'Annunciazione" ed è stato dipinto nell'estate del 1962 a Maiorca. L'autore aveva ventotto anni ed era reduce da un periodo di studi a Parigi a fianco di artisti come Fernand Léger e Ernst Fuchs. Trasferitosi a New York, Klarwein trasferì nel quadro proprio "l'esplosione elettrica della Grande Mela di quel periodo". Santana scoprì il dipinto otto anni più tardi in un magazzino e pensò che era perfetto per il suo disco: "Quando l'ho visto, ho capito che la musica e i colori sono cibi per l'anima: è come una festa"».

«Come suggerisce il titolo del quadro, l'ispirazione del dipinto arriva direttamente dalle Sacre Scritture: l'Arcangelo Gabriele rivela alla Vergine Maria la sua prossima maternità. Nella sua discesa sulla Terra l'alato Gabriele stringe tra le gambe delle conga. Fu proprio questo dettaglio a colpire la fantasia di Santana. La scelta delle conga non è casuale: nella tradizione africana le percussioni sono usate per dare annunci di vario genere e sono di fatto un potente mezzo di comunicazione».

«Il dipinto venne realizzato con olio e tempere su tela incollata su un asse di legno. "L'idea del dipinto arriva da Dio", ha spiegato Klarwein, "sia Cristo che Buddha sono concepiti in maniera immacolata e il quadro raffigura l'annunciazione di entrambi. Le mie fonti sono state l'arte del Rinascimento e il kitsch orientale". Il Buddha è rappresentato dall'elefante che insemina sua madre attraverso la proboscide per potersi reincarnare in questo mondo come Buddha umano e come Cristo».

«La modella che raffigura la Vergine Maria è una ragazza della Guadalupa di nome Jill, all'epoca fidanzata di Klarwein. La figura dell'Arcangelo Gabriele venne invece modellata sulle forme di una ragazza di Maiorca che è rimasta appesa al soffitto per ore: "Avevo bisogno della tensione erotica di una modella viva nel mio studio", ha raccontato l'artista, "quella ragazza si era fatta i muscoli scaricando cassette di frutta al mercato". Il logo del disco è stato invece realizzato da Bob Venosa, un artista di Boulder, nel Colorado, assiduo frequentatore del pittore spagnolo Salvador Dalì».

«L'intimo sforzo che facevo guardandolo mi gelò tutto fino al cuore. Rivolgevo domande a quella figura, la accusavo, la accarezzavo, la adoravo. La chiamavo mamma, amante, sgualdrina, la chiamavo Abraxas» ².

«Il Dio dell'Antico e del Nuovo Testamento è un personaggio eccellente, ma non è quello che dovrebbe essere. È il bene, la nobiltà, il bello, è paterno, alto, sentimentale: tutte belle cose, ma nel mondo c'è dell'altro che viene attribuito semplicemente al diavolo, e tutta questa parte del mondo, questa metà viene soppressa e uccisa col silenzio. Allo stesso modo si esalta Dio come padre di ogni vita, ma non si parla della vita sessuale che pure è fondamento della vita, e se mai, la si dichiara diabolica e peccaminosa. Non ho proprio niente in contrario a che si veneri questo Dio Geova, ma io dico che dobbiamo venerare tutto e considerare sacro il mondo intero, non solo la metà ufficiale, artisticamente separata. Accanto al servizio di Dio dovremmo avere anche un servizio del diavolo. A me parrebbe giusto. Oppure dovrebbe procurarsi un Dio che racchiuda anche il demonio e davanti al quale non si abbia da chiudere gli occhi quando avvengono le cose più naturali del mondo» ³.

«"Unire insieme il divino e il diabolico", ripensai come un eco. Poteva essere un punto di partenza. Ci ero avvezzo dai colloqui con Demian negli ultimi tempi della nostra dimestichezza. Demian aveva detto allora che possediamo bensì un Dio da noi venerato, ma egli rappresenta soltanto una metà del mondo arbitrariamente staccata ("il mondo chiaro", ufficiale, lecito). Si deve però venerare il mondo intero o si deve avere un Dio che è anche diavolo o bisogna introdurre accanto al servizio divino anche un servizio diabolico. Ed ecco ora Abraxas, il Dio che era Dio e diavolo insieme» ⁴.

«Tutto ciò che la distinzione estrae dal pleroma è una coppia di opposti. Perciò a Dio appartiene sempre anche il demonio [...]. Dio e il demonio sono distinti mediante pieno e vuoto, generazione e distruzione. L'effettività è comune a entrambi. L'effettività li unisce. Quindi l'effettività è al di sopra di loro ed è un Dio sopra Dio, poiché nel suo effetto unisce pienezza e vuotezza. Questo è un Dio che voi non avete conosciuto, perché gli uomini lo hanno dimenticato. Noi lo chiamiamo col nome suo Abraxas. Esso è più indistinto ancora di Dio e del demonio. Per distinguere Dio da lui, chiamiamo Dio Helios o Sole [...]. Abraxas sta al di sopra del Sole e al di sopra del demonio [...]. Abraxas genera verità e menzogna, bene e male, luce e tenebra, nella stessa parola e nello stesso atto. Perciò Abraxas è terribile.  È splendido come il leone nell'attimo in cui abbatte la preda. È bello come un giorno di primavera. Sì, è il grande Pan in persona e anche il piccolo. È Priapo. È il mostro del mondo sotterraneo, un polipo dalle mille braccia, nodo intricato di serpenti alati, frenesia. È l'ermafrodito del primissimo inizio [...]. È l'amore e il suo assassino. È il santo e il suo traditore» ⁵.